豪迈科技2023年年度董事会经营评述

  轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业外，其它大部分轮胎模具厂聚集在中国。

  轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可依据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模紧密关联外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的加快速度进行发展，尤其是新能源汽车的加快速度进行发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也慢慢变得高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。

  2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，我国经济持续回升向好，市场需求端增强。新能源汽车蓬勃发展，汇率的变化，原材料价格，出口增量等因素，对轮胎行业发展起到正向推动作用，全球轮胎行业普遍经营状况较好。在轮胎行业整体趋势向好发展的背景下，轮胎模具行业迎来一定幅度的增长。

  公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。

  根据前瞻产业研究院整理信息：2023年全球燃气轮机市场规模 250亿美元，其中80MW以上重型燃机装机达40GW，同比增长40%。主要原因：（1）传统燃煤电厂改造升级，由传统煤碳动力向天然气动力转变，催生对燃气轮机的需求；（2）在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统调峰的需求激发气电增量；（3）全球三大动力（GE、三菱、西门子）致力于氢燃料燃气轮机研发，随着制氢、储氢、输氢等技术的成熟，未来将在一定程度上刺激燃气轮机市场的发展。同时，国家能源局2022年提出3个8000万火电新增、安装、并网政策，市场短期内维持火爆。

  随着美洲市场天然气价格走低、寒冷恶劣天气增加，根据人工智能数据计算推测，美洲燃机市场将成为新的增长点，2024年预计新增 15.6GW，同比增长300%。预测未来全球燃气轮机市场规模将保持增长，其中2024年80MW以上重型燃机装机预计43GW，到2026年全球燃气轮机市场的规模将达到283亿美元。

  2023年对于风电行业来说是充满挑战与机遇的一年，风电技术的不断创新和政策的积极支持持续推动行业快速发展。

  根据国家能源局和风能协会统计数据，2023年国内风电新增并网和吊装规模双双突破75GW，再创历史新高，累计装机容量达到 4.4亿千瓦，继续稳居全球第一。2023年国内风电实现招标114.6GW，2024年全国新增装机预计仍有一定增长。

  2023年海外整体装机需求相对平稳，其中欧洲新增装机同比微降，美国新增装机创近年新低。展望后续海外需求，美国市场正在复苏，欧洲市场有望重回增长，2024年海上风电有望启动40GW以上的项目，拍卖和招标均有望放量。

  根据风能理事会预测，未来几年全球风电市场平均每年新增装机将达到136GW，呈现15%的复合增长率。然而，伴随风机价格快速下降，整个产业链“内卷”仍十分严重，面临供应链瓶颈和政策制定灵活性的多重挑战。

  公司的主要产品是功能部件和高档数控机床，高档数控机床作为工业母机，是大国制造的坚实支撑，属于国家基础、战略性产业。《中国制造2025》将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，将“高档数控机床”列为制造业重点发展领域之一。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》中提出大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展，多个省市也纷纷出台了支持数控机床产业发展的政策。

  2023年年初机床工具行业曾恢复性增长，但受国际环境、下游装备投资偏弱等因素影响，二季度开始持续下滑，全年营业收入、利润总额同比有所下降。根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2023年，机床工具行业营业收入同比下降10.3%，利润总额同比下降35.8%，其中金属切削机床企业营业收入同比下降7.2%，利润总额同比下降13.4%；机床功能部件及附件企业营业收入同比下降10.3%，利润总额同比下降11.3%。进出口方面，2023年中国机床工具行业进出口总体小幅下降,其中进口明显下降，出口略有增长。根据中国海关数据，2023年机床工具产品进出口总额同比下降3.1%，其中进口额同比下降10.3%，出口额同比增长1.2%。

  展望 2024年，宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，将有力推动机床工具行业高质量发展；各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。综合各方面情况看，2024年机床工具行业将继续在承受压力的过程中不断恢复，如外部环境无重大变化，全年有望实现小幅增长。

  公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。

  公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。

  作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。

  轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出慢慢的升高的要求，公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品，节能减排助力可持续发展目标的达成，综合竞争优势愈发明显。

  公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。

  大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合变化。

  公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有GE、三菱、西门子、上海电气601727）、中车、东方电气600875）、哈电等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。

  公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、新能源汽车、医疗、教育、3C、机械加工、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。

  公司已经推向市场的机床产品包括直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、车铣复合加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时为客户提供个性化定制服务。

  公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。

  公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了二百七十多项发明专利；陆续推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品；并持续自主研发、更新换代模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。在轮胎模具业务中，公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。在大型零部件机械产品业务中，公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。公司机床产品向国际先进水平看齐，经过20多年的研发完善、迭代升级，在精度和性能方面达到国内领先水平，受到客户和业内专家的高度评价。

  作为全球技术领先、综合竞争力明显的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。在亚洲、欧洲、南北美洲等地区设立分子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。公司作为大型零部件机械产品的铸造及精加工供应商，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，并同多家世界 500强客户建立战略合作关系，多次赢得客户“最佳供应商”奖项。多年以来，公司自制机床产品主要供给内部使用，自 2022年机床产品开始对外销售后，迅速得到客户和业内专家的认可，品牌形象快速提升。

  公司依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务版块均衡稳健发展。

  公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业内不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。

  报告期内，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司审时度势，牢牢坚持高质量发展的硬道理，积极构建“双循环”新发展格局，同时，随着全球经济的逐步恢复，中国经济持续回升向好，2023年公司内销业务、外销业务营业收入均实现增长。

  公司紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高质量发展。2023年公司实现营业收入71.66亿元，同比增长7.88%；归属于上市公司股东的净利润16.12亿元，同比增长34.33%；总资产99.14亿元，同比增长15.38%；归属于上市公司股东的净资产86.13亿元，同比增长17.38%，资产负债率13.06%，财务状况良好。

  2023年，公司轮胎模具、大型零部件机械产品的经营情况与各自行业的整体发展趋势保持一致；报告期内，机床行业景气度整体偏弱，公司机床产品推向市场以来，受到客户、业内人士的较高评价并获得认可，业务发展取得良好开端。

  2023年，公司在夯实标准化和规范化等日常工作的前提下，持续自主研发、更新换代模具制造自动化装备，不断推进工艺优化革新，多管齐下，在确保产品质量持续稳定的基础上提高效率，进一步提升业务竞争力。公司继续推进国际产能布局，在泰国进行轮胎模具项目扩建并已于 10月份投入使用，此外，公司墨西哥工厂开工建设，在柬埔寨设立服务机构，丰富了公司的全球生产服务体系，有利于更便捷的实现近距离服务客户。

  报告期内，国内轮胎行业整体复苏，中国轮胎产量、出口量同比均实现较大幅度增长，公司轮胎模具业务内销表现突出，同比增速较快，叠加轮胎模具海外订单需求的持续增长，公司轮胎模具业务订单表现优秀，营业收入是近几年来快速增长的一年。受汇率变动、原材料成本降低以及效率提升等因素影响，公司轮胎模具业务毛利率同比提升。

  2023年，公司轮胎模具业务实现营业收入 37.90亿元，同比增长 15.76%，毛利率43.06%，同比上升5.02%。

  公司大型零部件机械产品涉及风电、燃机、压铸机、注塑机、工程机械等领域，为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。双碳背景下，叠加行业政策驱动和技术进步等影响，燃气轮机市场需求持续向好，公司该项业务订单饱满；风电行业长期发展趋势可期，但受铸造产能过剩、招标价格持续走低等影响，公司风电零部件业务对大型零部件机械产品整体营业收入起到负向作用。受产品结构优化、原材料成本降低、汇率变动及效率提升等因素影响，公司大型零部件机械产品毛利率同比有所提升。

  2023年，公司大型零部件机械产品实现营业收入27.70亿元，同比下降8.91%，毛利率23.41%，同比增长6.57%。

  公司机床产品致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。2022年，公司自确立机床产品对外销售以来，持续研发推出多款产品，超硬刀具五轴激光加工中心、车铣复合加工中心等系列化产品陆续于 2023年亮相市场。公司年度内连续参加了北京、青岛、深圳等机床展会，利用新媒体等多方式对外宣传，邀请客户实地参观考察等，品牌知名度得到进一步提升，公司产品已经在铝合金、汽车零部件、3C、精密模具等行业批量应用，并得到良好的反馈。为近距离的给客户提供技术支持与服务，公司除在东莞、昆山设立应用中心外，2023年设立西安豪迈数控机床有限公司。

  2023年，公司数控机床业务实现营业收入3.08亿元，同比增长111.76%。

  公司将根据国家产业政策，致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域，在横向上不断丰富公司的产品线。公司将进一步加大国内外市场的开发力度，不断拓展行业发展空间，为将公司建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地而努力。同时，公司始终坚持“勇于创新、持续超越”的理念，依托轮胎模具实验室，对轮胎模具产品在新技术、新材料、新结构等方面进行研发和改进，加快产品技术升级，推动引领轮胎模具行业技术进步和产业升级。

  公司大型零部件机械产品业务，目前主要涵盖大型零部件机械产品的铸造及精加工两个大方向，公司依托强大的研发、铸造和机械加工实力，形成了大型零部件铸造加工一体化的综合服务能力。未来，公司将发挥在设备多样化等方面的优势，通过技术研发、自主创新等方式进一步提升竞争力，为客户提供多方位、多样化的综合服务，成为客户大型零部件铸造和精密加工的生产基地。

  2022年，公司确立了机床产品由研发、生产对内使用转向对外销售的战略方向。公司凭借多年机床自制研发的成功经验和技术积累，使得数控机床产品、关键功能部件的产品功能、性能方面在国内具有明显的竞争力，并向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系。未来，公司将凭借机床产品在产品性能和功能上的优越性，紧跟行业发展和市场需求，在当前销售产品品类的基础上，推出多系列、多品类的数控机床、关键功能部件、硫化机等产品，不断拓展行业发展空间。

  公司坚持全员创新和企业发展同步进行，创新成果与员工共享，不断激发企业活力。未来公司将持续致力于各类产品的技术创新和技术突破，依靠强大的研发能力和技术支持，与客户保持更加紧密的合作。

  作为国家高新技术企业，公司将继续注重研发创新，利用信息化、智能化方式不断持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化装备。同时依靠轮胎模具实验室，对模具产品在新材料、新结构等方面进行研发和改进，推动轮胎模具产品技术升级，不断增强轮胎模具业务的核心优势。

  公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，在严控产品质量的基础上，继续提升技术研发能力，持续开发新产品，并通过对技术、工艺的优化和革新进一步提高大型零部件机械产品的生产效率。

  公司将继续通过展会、新媒体等多方式对外宣传展示机床产品，并邀请客户实地参观考察，采用直销和经销相结合等模式对外销售，发力市场拓展。公司将借助已经在全球布局的优势，充分发挥海内外子公司的引领作用，开启跨区域经营，当前已在广东东莞、江苏昆山设立两处机床应用中心，在西安设立公司。公司将继续研发推出新产品，并为客户提供个性化定制服务，适应行业发展和客户需求。

  公司始终聚焦主业，建立了具有充分市场竞争力的管理队伍和人才培养机制。公司将围绕“有用就是人才，人人皆可成才，人人尽显其才”的人才理念，进一步加强公司干部管理和人才梯队建设，为公司的可持续发展提供源源不断的人才保障。公司将积极为员工制定技能提升计划，引导员工学习新知识，钻研新技术，掌握新本领，不断提高综合素质和专业技能，多方式培养综合型、管理型、技术型、创新型等人才队伍，进一步形成人尽其才、才尽其用的良好局面。

  公司将优势产业继续引领提升，不断稳固行业地位。同时，依靠不停地改进革新改善，强化内部管理，努力实现自身从高质量的产品生产商向高品质的产品解决方案提供商转型发展，加速制造业与服务业融合，强化企业间、上下游产业链的协同创新，开展引领技术发展趋势的多种增值服务，实现产品的高水平质量的发展，为员工、为客户、为社会创造更大的价值。

  公司期望在夯实基础管理的前提下，通过技术研发创新、工艺优化、材料节省等途径多管齐下，在加快新产品开发速度的同时，提高成熟产品的生产效率。另外，利用公司自主研发设备的核心竞争优势进一步布局自动化智能化，通过培训、交流、学习提高生产技术等相关人员的专业水平，加强关联部门、关联工序的协同能力，提高生产效率、降低人工成本，减轻部分因原材料价格、运费等成本波动带来的压力，持续增强公司抵御风险的能力。

  行业的发展与经济环境及政策密不可分，国内外经济形势及政策的变化，如：地缘政治、国际能源变化等对经济环境的影响存在不确定性，可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。公司会及时制定针对国内外经济环境变化的有效防范机制，同时依托各项优势勤练内功，争取创造新的业绩增长点，并且密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

  多年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户，公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的不断增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。

  作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面在行业内具有比较强的竞争优势，主导产品的年产销量均居行业前茅，保持了较高的市场份额，体现出较强的竞争能力。但是，伴随着模具行业的市场竞争，如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，可能会对公司业绩产生不利影响。

  企业主要原材料为锻钢、生铁、铝锭等，近几年国内钢材、有色金属等价格都出现了不同幅度的波动，假如原材料价格上涨可能降低公司的毛利率和净利率水平，给盈利能力带来不利影响。从实际情况来看，公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制，并通过跟踪原材料市场波动，适时增加或减少储备，以满足公司生产经营的需要，从最大程度上降低原材料价格上涨对成本的不利影响。

  风口已至! AI导演首次亮相 总台、北京等广电台角逐AIGC(附概念股)

  已有44家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.06亿股，占流通A股23.75%

  近期的平均成本为35.18元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

  股东人数变化：2024-02-29显示，公司股东人数比上期（2023-12-31）增长549户，幅度4.62%

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237